A Casas Bahia fechou um acordo com credores para converter uma parte de suas debêntures em ações ordinárias, totalizando R$ 1,566 bilhão. Após a operação, o grupo terá um novo acionista controlador e as novas ações vão representar quase 80% do capital da companhia.
O acordo ajudará a otimizar a estrutura de capital do grupo e reduzirá o nível de endividamento pela metade. A negociação inclui a antecipação do período de conversão em ações ON das debêntures da 2ª série da 10ª emissão para junho de 2025.
O preço unitário das novas ações será definido pela média ponderada por volume nos últimos 90 dias de negociação que antecederem a efetiva data de conversão multiplicado por 80%. Caso as debêntures fossem convertidas pelo preço atual, seriam emitidas 328.952.885 de novas ações ON aos titulares das debêntures da 2ª Série, representando 77,58% do capital social total da companhia.
Os atuais acionistas serão diluídos e passarão a deter 22% do capital da companhia. Após a conversão, os novos acionistas terão um “lockup”, ou seja, condições para a venda dos papéis.
Após a conversão, o grupo terá um novo controlador, pois o Bradesco e o Banco do Brasil detêm todas as debêntures que serão convertidas.
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