Exclusivo: Prio avança para concluir emissão de US$ 750 milhões em bonds nos próximos dias.
A empresa brasileira Prio está nos ajustes finais para emitir US$ 750 milhões em títulos de dívida (bonds) no mercado internacional. A captação será usada para financiar a compra do campo de petróleo de Peregrino, adquirido da empresa norueguesa Equinor em maio, em um negócio que pode chegar até US$ 3,5 bilhões.
Essa será a segunda emissão internacional da Prio. Em junho de 2021, a empresa levantou US$ 600 milhões em bonds com vencimento em 2026, pagando juros anuais de 6,125%. A nova captação amplia o acesso da Prio a investidores globais.
A Prio monitora continuamente oportunidades de captação, tanto no mercado local quanto internacional, sempre em busca do menor custo de capital. Recentemente, a empresa captou R$ 2,4 bilhões com a emissão de debêntures no mercado brasileiro.
O momento de mercado é considerado propício para emissões de empresas brasileiras no mercado internacional. Tanto é que, nos últimos meses, companhias como JBS, Gerdau, Raízen e até o Tesouro Nacional já levantaram mais de US$ 7 bilhões por meio da emissão de bonds no exterior.
